TQQQ 투자 전략 레버리지 ETF의 매력과 리스크 분석

TQQQ는 ProShares에서 제공하는 상장지수펀드(ETF)로, 나스닥 100 지수의 일일 성과를 3배 추종하는 고위험 고수익 상품입니다. 이 ETF는 기술주 중심의 포트폴리오를 가지고 있으며, 최근 몇 년간 높은 수익률을 기록하고 있습니다. 오늘은 TQQQ 에 대해 알아보는 시간을 가져 보도록 하겠습니다.

목차

TQQQ 개요

설정일: 2010년 2월 9일

티커: TQQQ

벤치마크 지수: 나스닥 100 (NDX)

상장 거래소: NASDAQ

순자산: 약 221억 달러

총 보수: 연 0.98%

순 보수: 연 0.88

TQQQ 실시간 가격

TQQQ 실시간 가격 조회

TQQQ의 투자 전략

TQQQ는 나스닥 100 지수에 포함된 비금융 기업 100개의 성과를 3배로 추종합니다.

주요 섹터는 IT(49.8%), 커뮤니케이션 서비스(15.5%), 임의소비재(12.99%) 등으로 구성되어 있습니다.

상위 종목으로는 마이크로소프트, 애플, 엔비디아, 아마존, 메타플랫폼 등이 있습니다

최근 성과

TQQQ의 2024년 1분기 수익률은 설정 이후 연평균 42.69%, 10년 37.83%, 5년 34.88%, 3년 121.29%를 기록했습니다

최근 주가는 72.17에서 73.66 사이에서 변동하고 있으며, 1년 변동률은 110.92%에 달합니다

TQQQ의 리스크

TQQQ는 레버리지 ETF로, 시장의 변동성이 클 경우 손실도 크게 발생할 수 있습니다.

따라서 장기 투자보다는 단기 트레이딩에 적합한 상품으로 평가됩니다.

TQQQ 성과 분석 방법

1. 과거 성과 분석

TQQQ의 과거 수익률을 분석하여 장기적인 성과를 평가합니다. 1년, 3년, 5년, 10년 단위로 수익률을 비교하고, 나스닥 100 지수와의 성과 차이를 살펴보는 것이 중요합니다.

2. 변동성 및 리스크 평가

TQQQ는 레버리지 ETF이므로 변동성이 큽니다. 표준편차, 베타 값, 최대 낙폭(Max Drawdown) 등을 계산하여 리스크를 평가합니다. 이러한 지표들은 TQQQ의 가격 변동성을 이해하는 데 도움이 됩니다.

3. 비교 분석

TQQQ와 유사한 ETF(예: QQQ) 또는 다른 자산 클래스와의 성과를 비교합니다. 이를 통해 TQQQ의 상대적인 성과를 평가할 수 있습니다.

4. 기술적 분석

차트 분석을 통해 TQQQ의 가격 패턴, 이동 평균, RSI(상대 강도 지수) 등을 분석하여 매매 시점을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

5. 펀더멘털 분석

TQQQ가 추종하는 나스닥 100 지수에 포함된 주요 기업들의 펀더멘털(수익, 성장률, P/E 비율 등)을 분석하여 시장의 전반적인 건강 상태를 평가합니다.

6. 경제적 요인 고려

금리, 인플레이션, 경제 성장률 등 거시경제적 요인이 TQQQ의 성과에 미치는 영향을 분석합니다. 특히 기술주에 대한 투자 심리가 어떻게 변화하는지를 살펴보는 것이 중요합니다.

7. 뉴스 및 이벤트 모니터링

기술 산업과 관련된 주요 뉴스, 기업 실적 발표, 정책 변화 등을 모니터링하여 TQQQ의 성과에 미치는 영향을 분석합니다.

 

TQQQ는 나스닥 100 지수의 3배 추종 하는 ETF로 투자시 항상 조심하셔야 합니다. 상승기에는 너무 좋아 보이는 상품이지만 하락시에는 3배 가량 떨어져 원금 손실이 발생할 위험이 높습니다. 그러니 레버리지 투자를 하실 때는 장기 투자보다는 시장 사황을 보시고 하시는 걸 추천 드립니다.

2024.09.20 - [경제 금융 정보] - 코스톨콜라니의 투자 방법과 장기 투자의 장점에 대해 알아보기

코스톨콜라니의 투자 방법과 장기 투자의 장점에 대해 알아보기

2024.09.21 - [경제 금융 정보] - 겨울 반도체 시장 전망과 주요 트렌드에 대해 알아보기

겨울 반도체 시장 전망과 주요 트렌드에 대해 알아보기

2024.10.03 - [경제 금융 정보] - 비트코인 가격 예측 전문가의 분석과 전망

비트코인 가격 예측 전문가의 분석과 전망

2024.10.01 - [경제 금융 정보] - 신흥 성장국 인도에 투자 해야 하는 이유와 리스크 알아보기

신흥 성장국 인도에 투자 해야 하는 이유와 리스크 알아보기